Gestion privée
Chez Eligi, notre mission est de vous guider à chaque étape de votre parcours financier, de la construction de votre patrimoine à sa transmission, en passant par la planification de votre retraite. Nous accordons une importance particulière à l’approche interprofessionnelle, plaçant ainsi cette collaboration au cœur de nos priorités. Nous proposons également une prestation de courtage en assurance près de Mulhouse et de prévoyance.
Stratégie patrimoniale
En France, la transmission d’entreprise représente un défi majeur pour le maintien d’une économie dynamique et, par conséquent, la préservation des emplois. Chaque année, plus de 25 000 entreprises disparaissent faute de trouver un successeur. Afin de faciliter la transmission au sein de la famille, le législateur a introduit le pacte Dutreil, offrant aux dirigeants d’entreprise la possibilité de réduire leur charge fiscale grâce à un abattement de 75 % sur la valeur de la société transmise.
Eligi se charge d’évaluer votre éligibilité au pacte Dutreil, vous permettant ainsi de bénéficier de cet avantage fiscal considérable. En fin de compte, le pacte Dutreil se révèle être un outil extrêmement efficace pour les dirigeants désireux de transmettre leur entreprise dans des conditions optimales, sous réserve que le bénéficiaire respecte les conditions énoncées de manière régulière par l’administration fiscale.
Optimisation fiscale
La défiscalisation, une approche légale visant à réduire ses impôts en investissant dans des produits financiers ou immobiliers, est bien connue des investisseurs, notamment pour les avantages de la défiscalisation immobilière directe. Cependant, il existe d’autres opportunités de défiscalisation, telles que la loi Girardin industrielle, les SCPI, ou encore les FIP/FCPI. Eligi se positionne comme votre partenaire privilégié, vous guidant pour une défiscalisation optimale en fonction des produits disponibles sur le marché.
Protection sociale
Les secousses de l’économie mondiale et la crise sanitaire ont souligné l’importance pour les dirigeants et les professions libérales de renforcer leur protection au moyen d’une assurance prévoyance individuelle complémentaire. Actuellement, un dirigeant sur deux ne dispose pas d’un système de prévoyance. La survenue d’un sinistre pourrait avoir un impact significatif sur ses revenus immédiats. Il est donc crucial de se prémunir efficacement en souscrivant une assurance à titre privé.
De plus, il convient de noter la distinction entre les dirigeants assimilés-salariés et les dirigeants non-salariés (TNS). En règle générale, les premiers bénéficient d’avantages sociaux supérieurs aux seconds. Eligi, cabinet spécialisé notamment dans le courtage en assurance près de Mulhouse, vous accompagne dans le choix d’une assurance prévoyance adaptée à votre statut, vous assurant une protection optimale face aux aléas de la vie.
Immobilier
Opter pour un investissement dans une résidence gérée, que ce soit pour des étudiants ou des seniors, tout en profitant du régime de loueur en meublé non professionnel, offre des avantages indéniables.
