Stratégie patrimoniale

À l’aube de votre mariage, où règne l’amour, il est essentiel de prendre des mesures réfléchies en considérant attentivement les implications des divers régimes matrimoniaux sur votre patrimoine. Notre démarche vise à mettre en lumière les répercussions du choix de votre régime matrimonial et à déterminer le contrat le plus approprié à votre situation actuelle ainsi qu’à vos aspirations futures.

Nous sommes là pour vous guider vers des professionnels compétents qui pourront mettre en place les solutions que vous aurez choisies, qu’il s’agisse de contrats, de testaments, d’avantages matrimoniaux, ou d’autres aspects. Les domaines à explorer sont vastes, et les considérations nombreuses, mais notre objectif est de vous accompagner dans la protection optimale de vos intérêts personnels et patrimoniaux, ainsi que de veiller au bien-être financier de vos enfants et de votre conjoint.

Si vous envisagez l’acquisition d’un bien immobilier, il est crucial de choisir la solution la plus adaptée à votre situation. La Société Civile Immobilière (SCI) peut être une option pertinente, mais sa pertinence dépend de divers facteurs liés à votre situation personnelle et professionnelle.

Notre conseil englobe l’immobilier dans sa globalité, mettant en avant les avertissements spécifiques à chaque mode de détention en fonction de vos circonstances. Nous sommes là pour vous guider à travers ces choix et éclairer les implications fiscales de votre investissement immobilier.

Conrad Conseil s’engage à accompagner ses clients à toutes les étapes du processus, que ce soit pour la recherche du bien idéal ou pour faciliter la mise en relation avec des professionnels compétents. Nous nous efforçons de vous offrir une approche complète et personnalisée pour optimiser votre investissement immobilier tout en minimisant les impacts fiscaux.

Déclarer vos revenus issus du travail et de vos placements peut être un processus complexe, mais notre équipe dynamique, réactive et toujours disponible est là pour vous accompagner à chaque étape. Nous sommes là pour vous aider à optimiser vos dépenses et placements, vous permettant ainsi d’aborder votre déclaration de revenus dans les meilleures conditions. De plus, nous explorons les différentes solutions disponibles pour minimiser votre impôt en tirant parti des dispositifs fiscaux existants.

Notre engagement est de vous offrir une assistance complète, vous permettant de comprendre pleinement les tenants et aboutissants de votre situation fiscale. Avec notre équipe à vos côtés, vous pouvez envisager vos obligations fiscales avec confiance, sachant que nous travaillons à maximiser vos avantages tout en respectant les réglementations en vigueur.

Notre objectif est de vous aiguiller vers des placements qui pourront vous correspondre. Le choix de l’enveloppe dépend du profil de chacun, que nous réaliserons ensemble lors d’un rendez-vous de découverte. De l’assurance-vie, au plan épargne retraite, en passant par le contrat de capitalisation, ou encore les investissements immobiliers, nous avons vocation à trouver la solution la plus adaptée à vos objectifs et à vous aider à vous créer un patrimoine financier.

Nous disposons d’un large éventail de placement financier qui permet de satisfaire chacun de nos clients.

En tant que dirigeant de société, optimiser votre statut et votre rémunération tout en planifiant la transmission de votre patrimoine professionnel est une démarche stratégique. Notre expertise se concentre sur la gestion du patrimoine des chefs d’entreprise, et nous vous accompagnons à la fois dans vos aspects personnels et professionnels.

L’évolution de votre situation en tant que dirigeant, vos objectifs personnels, et les changements au sein de votre société sont des éléments que nous prenons en compte tout au long de notre collaboration. Notre équipe est disponible pour vous conseiller dès les premières étapes de la création de votre entreprise, en vous aidant à choisir la forme sociétaire la plus adaptée, en rédigeant vos statuts, et en vous mettant en relation avec des professionnels compétents. Nous vous assistons également dans l’optimisation de la rentabilité de votre trésorerie.

Notre expertise couvre les aspects comptables, sociaux et fiscaux, et nous sommes là pour vous guider à travers ces domaines spécifiques. Eligi a pour ambition de suivre les entrepreneurs tout au long de leurs trois vies professionnelles : la création, la gestion stratégique de l’entreprise, et enfin, la cession ou la transmission. Dans le cadre de ces conseils, nous sommes en mesure de rédiger des actes et de vous accompagner de manière complète pour la mise en place du dispositif Dutreil.

Le dirigeant, souvent immergé dans l’effervescence du monde des affaires, peut parfois manquer des éléments nécessaires pour évaluer adéquatement sa couverture en fonction de son statut au sein de l’entreprise.

Dans cette optique, nous offrons des conseils personnalisés sur la prévoyance professionnelle des dirigeants. Nous procédons à une analyse approfondie de votre situation actuelle, examinons la cohérence de vos contrats existants, et vous présentons des solutions adaptées en fonction de vos besoins spécifiques que vous avez préalablement définis. Notre objectif est de vous assurer une protection adéquate, alignée sur les exigences de votre rôle de dirigeant, et de vous guider vers les choix les plus pertinents pour votre prévoyance professionnelle.

Notre intervention comprend un diagnostic retraite, où nous répondons à toutes vos interrogations concernant vos revenus futurs, la détermination de la date optimale de départ à la retraite en accord avec la législation en vigueur et vos préférences personnelles.

En plus de fournir des conseils, nous vous accompagnons dans les démarches nécessaires pour la liquidation de vos droits à la retraite. Cela comprend le contact avec les organismes compétents, simplifiant ainsi le processus pour vous assurer une transition en toute sérénité vers cette nouvelle étape de vie.

L’optimisation et la préparation de la transmission de votre patrimoine sont des aspects cruciaux pour assurer sa pérennité à travers les générations. Nous vous prodiguons des conseils avisés afin d’éviter les conséquences d’une transmission qui pourrait être davantage subie que choisie.

Dans cette perspective, nous pouvons aborder les différentes stratégies pour minimiser les frais associés à une donation. Cela inclut une analyse des coûts potentiels liés à la transmission de votre patrimoine financier, immobilier et entrepreneurial.

Nous comprenons également que la transmission de votre patrimoine peut avoir un impact sur votre train de vie actuel. C’est pourquoi nous mettons en place des stratégies qui visent à équilibrer la préservation de votre niveau de vie tout en assurant la transmission efficace de vos actifs.

Notre objectif est de vous accompagner de manière proactive dans la planification et l’optimisation de la transmission de votre patrimoine, en veillant à ce que vos souhaits soient respectés et que les générations futures puissent bénéficier de manière optimale de votre héritage.