Pour un Dirigeant à l’histoire unique.
La génèse du projet tient dans une approche particulière.
A ce titre, vous méritez quelque chose de particulier.
Lieu d’excellence pour inviter et recevoir, la « maison » est le lieu qui rassemble. Dans un désir d’amener le dirigeant à être acteur de sa stratégie, la « maison patrimoniale » a du sens.
Lieu propice à l’échange, c’est à la maison que l’on se sent le mieux pour discuter, se livrer, parler à la fois d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
A l’instar du luxe ou de la cosmétique, la « maison » ramène à quelque chose de singulier, en marge de la masse, hors du temps.
Au service des dirigeants, des spécialistes qui allient
sens du service client & précision du conseil
Loïc Schmitt
Expert en gestion de patrimoine
Tatiana Bouet
Stéphanie Ruetsch
Florent Leboulanger
Malay Nguyen
Elodie Lubin
Première étape : la découverte
Cette première étape est la phase la plus importante car il est essentiel pour nous de comprendre l’ensemble de vos préoccupations.
En effet, en fonction de vos projets et de votre situation personnelle ou professionnelle, nous adaptons notre conseil patrimonial et nos préconisations. Pour nous, toutes les composantes de votre patrimoine agissent en interaction. Nous ne traitons pas de manière isolée un objectif. Nous envisageons chaque but poursuivi dans la globalité et/ou / avec la complexité de votre situation personnelle.
Dès lors, Eligi est à votre écoute pour mieux appréhender vos principaux enjeux patrimoniaux.
C’est grâce à la collecte de toutes les informations vous concernant que nous pourrons établir une analyse personnalisée en fonction de votre environnement juridique, économique et de votre profil investisseur. Nous pourrons ainsi agir par exemple en tant que conseiller financier depuis notre cabinet de Sausheim.
Deuxième étape : l'analyse et le conseil
A la suite du rendez-vous découverte, nous élaborons une analyse et des préconisations adaptées à votre situation et vos objectifs, dans une totale objectivité.
La présentation de l’analyse nous permettra de soulever des déséquilibres au sein de votre patrimoine et de vous apporter des solutions afin d’y remédier.
En fonction du diagnostic établi, nous serons à même de travailler ensemble sur l’élaboration de préconisations.
Eligi vous orientera vers les meilleurs interlocuteurs selon la stratégie retenue et vous accompagnera dans toutes les étapes du processus pour mener à bien votre projet patrimonial.
De plus, pendant cette phase, nous nous engageons à développer un conseil patrimonial dans la plus totale confidentialité.
Troisième étape : l'accompagnement dans le temps
La vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille et un patrimoine se bâtit brique par brique. Nous vous accompagnons donc dans la durée, en nous adaptant à vos changements de situation, ou tout simplement d’aspirations.
La meilleure stratégie qui soit, n’est jamais gravée dans le marbre. Au contraire, elle doit sans cesse évoluer grâce à un conseil patrimonial aguerri.
Par exemple, le moment de transmettre est une étape complexe. Eligi, via son audit patrimonial global, saura vous établir différentes méthodologies de transmission et vous accompagnera dans la bonne fin de la stratégie adoptée.
En outre, votre patrimoine doit être protégé au fil de l’eau des différents aléas de la vie.
Notre approche objective et Responsable
Notre cabinet de gestion de patrimoine a vocation à vous apporter en premier lieu un conseil patrimonial impartial en matière d’optimisation fiscale, de stratégie matrimoniale, successorale, de placements financiers et immobiliers, d’épargne salariale, de gestion de trésorerie d’entreprise et de recherche de financements pour préparer au mieux votre retraite. Faites confiance à notre analyse de conseiller financier à Sausheim pour vous prodiguer les solutions les plus avantageuses !
Notre approche vous éclairera par exemple sur:
- L’opportunité de percevoir des dividendes
- La nécessité de vendre votre entreprise et le meilleur moyen de réemployer le prix de cession dans des solutions distributives.
- Les placements à réaliser (PER, SCPI, OPCI, unités de compte, etc…)
Néanmoins, Eligi, milite depuis sa création en faveur d’une démarche responsable. Nous sommes donc force de proposition pour vous orienter vers des solutions patrimoniales durables incluant les principes de l’ISR et de l’ESG, qui concilient à la fois, performance et impact.
